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        下半年有望回暖 資金搶先布局 2022-08-11 16:11 科德投資
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        • 在權重股證券、保險的帶動下,大盤震蕩走高。消費電子、游戲、船舶等制造業板塊漲幅居前,可見在當前的氛圍下,賽道股仍然十分吸睛,大盤回暖提升市場信心,為未來業績彈性空間大的賽道股創造了良好的炒作環境。今天我跟大家分享一個有望回暖的熱點——消費電子。


          看好理由:


          1、困境反轉。據中國信通院數據,2022年6月國內手機市場總體出貨量2801.7萬部,同比+9.2%,環比+34.7%,單月同比變動為年初以來首次由負轉正,主要是因為疫情影響趨弱下逐步復工復產,消費需求逐步復蘇。很多機構也認為,二季度是年內消費電子的需求低點,近期消費電子重新走強,估計是先知先覺的資金在提前預期消費電子可能在下半年走出困境。另外,據媒體報道,國內老牌網電子制造企業——卓翼科技官方公眾號顯示,公司目前正在大量招聘男女普工,卓翼科技的此舉被市場解讀為,可能意味著消費電子行業的景氣度正在回升。中信證券近期研報認為,消費電子(中信)指數:自2020年1月至今月度平均動態PE為43x,2022年6月21日動態PE為25x,較2022年5月5日22x有所提升,但仍處于歷史較低水平。


          2、多個新款手機即將上市。據媒體報道,天風國際分析師郭明錤發文稱和iPhone13系列相比,預計iPhone14系列的平均售價將上漲大約15%,并且供應鏈傳iPhone 14新機擴大備貨目標上看9500萬部。另外近期三星、小米、摩托羅拉迭代折疊屏旗艦手機要發布,這些行業消息也使得投資者對相關上市公司產生新的業績預期。


          行業細分


          消費電子行業產業鏈上游主要為芯片、半導體、傳感器、顯示屏、有色金屬、塑料等原材料、中游為消費電子行業,主要產品有手機、平板電腦、筆記本電腦、視頻播放器、可穿戴設備等;下游通過線上及線下銷售渠道最終到達終端消費者手中。


          優質龍頭


          達瑞電子(300976)


          公司主要從事電子功能性和結構性器件的研發、生產和銷售,以及相關 3C 智能裝配自動化設備的研發、生產、銷售和租賃業務。公司主要有消費電子功能性器件和可穿戴電子產品結構性器件兩大類產品。。公司圍繞 3C 電子、智能耳機、虛擬/增強現實、智能可穿戴、智能家居等領域持續深耕,以國內外知名品牌客戶為重點進行拓展。技術上看,該股經歷大幅調整后,股價開始筑底反彈,重心逐步上升,近日股價放量突破半年線,拓展了后市的反彈空間。


          工業富聯(601138)


          公司持續布局智能手機及穿戴裝置高精密機構件產線,主要客戶為全球領導廠商。材料、裝備、工具及工藝是公司在智能手機及穿戴裝置高精密機構件上的核心競爭力。公司通過超前工藝布局,保障新品出貨率;通過品質管控,確保效率和良率領先,在新機種試產階段把握主動權。公司將持續擴大現有客戶產品線,鞏固并拓展中高端智能手機市場,開拓模具與自動化市場,同時探索電動車、新材料、半導體、醫療設備與器材等新領域。技術上看,該股經歷大幅調整后,股價開始筑底反彈,中期趨勢線也有拐頭上行的跡象,后市走勢值得關注。


          華燦光電(300323)


          公司依托 LED 芯片在 GaN 材料與器件領域十幾年的技術積累,擁有高水平的 GaN 器件開發團隊、GaN 器件工藝技術及研發階段的設備基礎。公司于 2020 年開始進入 GaN 電力電子器件領域,產品主要面向移動消費電子終端快速充電器、其他電源設備、云計算大數據服務器中心、通信及汽車應用等領域。目前 GaN 電力電子器件外延片已達到國內先進水平,芯片相關工藝完成階段性開發,英寸硅基 GaN 電力電子器件工藝已通線,100mm 柵寬 D-Mode 器件靜態參數對標國際市場已達標。市場方面,已與多個終端客戶公司開展 GaN 電力電子器件等應用領域的合作。技術上看,該股經歷大幅調整后,股價開始筑底反彈,近期股價放量突破半年線,拓展了后市的反彈空間。


          甘健老師,證書編號:A0560610120012免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!



          風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
        行業調研
        下半年有望回暖 資金搶先布局
        2022-08-11 16:11

        在權重股證券、保險的帶動下,大盤震蕩走高。消費電子、游戲、船舶等制造業板塊漲幅居前,可見在當前的氛圍下,賽道股仍然十分吸睛,大盤回暖提升市場信心,為未來業績彈性空間大的賽道股創造了良好的炒作環境。今天我跟大家分享一個有望回暖的熱點——消費電子。


        看好理由:


        1、困境反轉。據中國信通院數據,2022年6月國內手機市場總體出貨量2801.7萬部,同比+9.2%,環比+34.7%,單月同比變動為年初以來首次由負轉正,主要是因為疫情影響趨弱下逐步復工復產,消費需求逐步復蘇。很多機構也認為,二季度是年內消費電子的需求低點,近期消費電子重新走強,估計是先知先覺的資金在提前預期消費電子可能在下半年走出困境。另外,據媒體報道,國內老牌網電子制造企業——卓翼科技官方公眾號顯示,公司目前正在大量招聘男女普工,卓翼科技的此舉被市場解讀為,可能意味著消費電子行業的景氣度正在回升。中信證券近期研報認為,消費電子(中信)指數:自2020年1月至今月度平均動態PE為43x,2022年6月21日動態PE為25x,較2022年5月5日22x有所提升,但仍處于歷史較低水平。


        2、多個新款手機即將上市。據媒體報道,天風國際分析師郭明錤發文稱和iPhone13系列相比,預計iPhone14系列的平均售價將上漲大約15%,并且供應鏈傳iPhone 14新機擴大備貨目標上看9500萬部。另外近期三星、小米、摩托羅拉迭代折疊屏旗艦手機要發布,這些行業消息也使得投資者對相關上市公司產生新的業績預期。


        行業細分


        消費電子行業產業鏈上游主要為芯片、半導體、傳感器、顯示屏、有色金屬、塑料等原材料、中游為消費電子行業,主要產品有手機、平板電腦、筆記本電腦、視頻播放器、可穿戴設備等;下游通過線上及線下銷售渠道最終到達終端消費者手中。


        優質龍頭


        達瑞電子(300976)


        公司主要從事電子功能性和結構性器件的研發、生產和銷售,以及相關 3C 智能裝配自動化設備的研發、生產、銷售和租賃業務。公司主要有消費電子功能性器件和可穿戴電子產品結構性器件兩大類產品。。公司圍繞 3C 電子、智能耳機、虛擬/增強現實、智能可穿戴、智能家居等領域持續深耕,以國內外知名品牌客戶為重點進行拓展。技術上看,該股經歷大幅調整后,股價開始筑底反彈,重心逐步上升,近日股價放量突破半年線,拓展了后市的反彈空間。


        工業富聯(601138)


        公司持續布局智能手機及穿戴裝置高精密機構件產線,主要客戶為全球領導廠商。材料、裝備、工具及工藝是公司在智能手機及穿戴裝置高精密機構件上的核心競爭力。公司通過超前工藝布局,保障新品出貨率;通過品質管控,確保效率和良率領先,在新機種試產階段把握主動權。公司將持續擴大現有客戶產品線,鞏固并拓展中高端智能手機市場,開拓模具與自動化市場,同時探索電動車、新材料、半導體、醫療設備與器材等新領域。技術上看,該股經歷大幅調整后,股價開始筑底反彈,中期趨勢線也有拐頭上行的跡象,后市走勢值得關注。


        華燦光電(300323)


        公司依托 LED 芯片在 GaN 材料與器件領域十幾年的技術積累,擁有高水平的 GaN 器件開發團隊、GaN 器件工藝技術及研發階段的設備基礎。公司于 2020 年開始進入 GaN 電力電子器件領域,產品主要面向移動消費電子終端快速充電器、其他電源設備、云計算大數據服務器中心、通信及汽車應用等領域。目前 GaN 電力電子器件外延片已達到國內先進水平,芯片相關工藝完成階段性開發,英寸硅基 GaN 電力電子器件工藝已通線,100mm 柵寬 D-Mode 器件靜態參數對標國際市場已達標。市場方面,已與多個終端客戶公司開展 GaN 電力電子器件等應用領域的合作。技術上看,該股經歷大幅調整后,股價開始筑底反彈,近期股價放量突破半年線,拓展了后市的反彈空間。


        甘健老師,證書編號:A0560610120012免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!



        風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
        嗯别摸那里要尿了

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