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        300***:四季度新產品放量 2022-02-07 15:17 科德投資
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        • 英博爾300681:業績快速增長,電驅黑馬穩步發展
          華安證券陳曉
           
            事件:
            公司公布2021年業績預告,2021年實現歸母凈利潤4600-5600萬元,實現扣非凈利潤1300-2300萬元。其中第四季度實現歸母凈利潤2900-3900萬元。
            四季度新產品放量,業績快速提升。
            2021Q4受益于新能源汽車快速發展,以及公司下游客戶吉利、威馬、杭叉、江淮等全新車型的快速放量,公司單季度營收規模實現了同比與環比的大幅增長,我們預計2021Q4公司營收規模將超過2021年前三季度的累計總值。受益于規模的大幅度增長以及高端客戶占比的提升,2021Q4公司實現了盈利能力與業績的大幅度提升。2021年股權激勵產生的費用預計影響公司全年業績2567萬元,其中預計2021Q4單季度攤銷股權激勵費用環比有所增加。2021年全年非經常性收益3352萬元,主要于前三季度確認。
            在手訂單充裕,新客戶持續開拓。
            隨著芯片替代方案的落地以及產能儲備的持續釋放,公司后續交付有望持續得到改善。當前公司在手訂單充裕,并且基于全新第三代產品,客戶結構逐步由之前的A00級向AB級別車型升級,吉利、長安、小鵬、威馬等客戶先后確定訂單,客戶結構逐步優化,保證后續公司快速成長,盈利能力持續改善。與此同時,公司全新訂單穩步釋放,有望保證公司后續經營情況的持續向好。
            投資建議
            預計公司2021-2023年EPS分別為0.601.923.49元。維持“買入”評級。
            風險提示
            新能源汽車發展不及預期;新技術普及不及預期等風險。
          風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
        科德內參
        300***:四季度新產品放量
        2022-02-07 15:17
        英博爾300681:業績快速增長,電驅黑馬穩步發展
        華安證券陳曉
         
          事件:
          公司公布2021年業績預告,2021年實現歸母凈利潤4600-5600萬元,實現扣非凈利潤1300-2300萬元。其中第四季度實現歸母凈利潤2900-3900萬元。
          四季度新產品放量,業績快速提升。
          2021Q4受益于新能源汽車快速發展,以及公司下游客戶吉利、威馬、杭叉、江淮等全新車型的快速放量,公司單季度營收規模實現了同比與環比的大幅增長,我們預計2021Q4公司營收規模將超過2021年前三季度的累計總值。受益于規模的大幅度增長以及高端客戶占比的提升,2021Q4公司實現了盈利能力與業績的大幅度提升。2021年股權激勵產生的費用預計影響公司全年業績2567萬元,其中預計2021Q4單季度攤銷股權激勵費用環比有所增加。2021年全年非經常性收益3352萬元,主要于前三季度確認。
          在手訂單充裕,新客戶持續開拓。
          隨著芯片替代方案的落地以及產能儲備的持續釋放,公司后續交付有望持續得到改善。當前公司在手訂單充裕,并且基于全新第三代產品,客戶結構逐步由之前的A00級向AB級別車型升級,吉利、長安、小鵬、威馬等客戶先后確定訂單,客戶結構逐步優化,保證后續公司快速成長,盈利能力持續改善。與此同時,公司全新訂單穩步釋放,有望保證公司后續經營情況的持續向好。
          投資建議
          預計公司2021-2023年EPS分別為0.601.923.49元。維持“買入”評級。
          風險提示
          新能源汽車發展不及預期;新技術普及不及預期等風險。
        風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
        嗯别摸那里要尿了

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